Echéancier d’affaire
[Cegid PMI]
Dans ce tutoriel, nous allons voir comment réaliser un échéancier d’affaire. Cela permet d’organiser les différentes phases de règlement de votre affaire.
Création d’un échéancier :
Pour créer un échéancier d’affaire, il faut se rendre dans le module « Affaires » de Manufacturing PMI.
Sélectionner le bilan d’affaire concerné et cliquer sur « Echéancier ».
Ce programme est également disponible directement depuis le module « Affaires ».
Paramétrage de l’échéancier :
Dans l’onglet « Echéances multiples », on renseigne :
- Le libellé évènement,
- Le Taux,
- Le type d’échéance.
La somme des Taux doit obligatoirement être égale à 100%.
On peut également indiquer les conditions de règlement de chaque évènement ainsi qu’une date d’échéance calculée ou forcée.
Utilisation de l’échéancier :
Pour que la gestion de l’échéancier soir prise en compte, il faut, lors de l’expédition, renseigner le bon mode de règlement : soit le N° 35 « échéancier multiple ».
Aperçu avant impression de la facture :
Enregistrer un échéancier :
Il est possible d’enregistrer un échéancier qui pourra être réutiliser par la suite.
Pour cela, on se rend dans la fiche client, onglet Règlement -> bouton Modèles d’échéances multiples :
Exemple de modèle d’échéancier :
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